Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
- 9 июля 2021
- Наталья Афанасьева
Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») сохранили лидирующие позиции по доходности по результатам первой половины 2021 года. Согласно данным портала Investfunds, ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» с начала 2021 г. вырос на 16,28 %, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 57,17 %. За год и за 3 года фонд сохраняет 1-е место по доходности среди всех смешанных фондов.
ОПИФ «Открытие – Акции» по итогам полугодия вырос на 16,01 %. За год (30.06.2020-30.06.2021) флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,64 %.
ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» с начала года вырос на 15,03 %, за год (30.06.2020-30.06.2021) – на 68,26 %. За год этот фонд занимает 1-е место по доходности среди всех фондов с активами более 1 млрд рублей, а за 3 года – абсолютное 1-е место по доходности среди всех российских фондов.
ОПИФ «Открытие – Облигации» на конец июня снизился на 0,54 % с начала года. Снижение стоимости пая было обусловлено ростом доходностей на рынке рублевых облигаций, что является привлекательной точкой входа для новых пайщиков. За год (30.06.2020-30.06.2021) доходность фонда составила 1,94 %.
ОПИФ «Открытие – Еврооблигации» в рублях с начала года снизился на 0,62 %, а в долларах США – вырос на 1,44 %, что превышает годовые ставки по долларовым депозитам. За год (30.06.2020-30.06.2021) фонд вошел в пятерку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 млрд рублей (с результатом +11,62 % в рублях), а за 3 года – в тройку лидеров среди таких фондов.
«Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за 3-летний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения, ведь при владении паями от трех лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 млн в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд «Открытие – Лидеры инноваций» занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд «Открытие – Глобальные инвестиции» показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК «Открытие», - отметил Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие».