Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус

А годовой темп роста кредитования корпоративного сектора, включая некредитные финансовые организации, с исключенной валютной переоценкой по итогам мая вообще оказался близким к максимальным с 2018 года – 7,3 % год к году. 

По мнению экспертов банка «Открытие», бурный рост корпоративного кредитования стал следствием активного замещения рублевых размещений на долговом рынке кредитами в марте-апреле (прирост рублевых кредитов составил 1,9 трлн руб., размещений – 0,1 трлн руб.). В мае произошли минимальные изменения: портфель рублевых кредитов скорректировался вниз на 89 млрд руб., портфель корпоративных облигаций по непогашенному номиналу вырос на 4 млрд руб.

В мае возобновили рост и кредиты физическим лицам: их объем вырос на 0,2 % к апрелю против падения на 0,7 % в апреле к марту 2020 года. Тем не менее, рост розничного кредитования пока существенно меньше средних темпов прошлого года (1,4 % ежемесячно).  Это приводит к дальнейшему замедлению годовых темпов роста – с 18,5 % г/г в начале года до 14,7 % и 13,1 % по итогам апреля и мая соответственно.

Рост розничного кредитования сопровождается дальнейшим увеличением доли просроченной задолженности: она достигла уровня 4,7 % против 4,3 % на начало 2020 года. Несмотря на достаточно умеренное увеличение просрочки (это уровень конца сентября 2019 года, для сравнения в 2016 году уровень просроченной задолженности был выше 8 %) – ожидается дальнейшее ухудшение показателя на фоне падения доходов населения из-за ограничительных мер при борьбе с пандемией.

В мае появились свидетельства прекращения оттока средств со вкладов населения. Несмотря на сезонное снижение депозитов населения - на 40 млрд руб. с исключением валютной переоценки, с исключением фактора сезонности депозиты показали рост. Он составил 0,5 % к апрелю, в том числе 0,2 п.п. прироста было обеспечено увеличением средств по счетам эскроу. Месяцем ранее темпы роста вкладов составляли всего 0,16 % месяц к месяцу, и были полностью обеспечены приростом средств на эскроу-счетах.

Прирост вкладов в мае на 0,3 % к апрелю (без учета влияния эскроу- счетов) во многом объясняется начислением процентов по рублевым вкладам, однако свидетельствует о том, что отток вкладов населения прекратился. Также появились первые признаки восстановления роста по валютным вкладам  – с 88,2 млрд долларов в апреле до 89 млрд долларов в мае (+0,8 %). При этом на начало 2020 года объем депозитов составлял 96,5 млрд долларов. Отчасти наблюдаемый рост является результатом переоценки депозитов, номинированных в евро.

Банковская система в мае существенно нарастила темпы роста прибыли, но она намного ниже аналогичных показателей 2019 года. Доналоговая прибыль банковской системы в мае 2020 года составила 45 млрд руб. (39 % от уровня мая 2019-го), что лучше показателя апреля (30 %). 12-месячная скользящая прибыль банковской системы уменьшилась до 1878 млрд руб. по сравнению с 1950 млрд руб. на конец апреля и 2037 млрд руб. по итогам 2019 года. В результате рентабельность активов банковской системы продолжила снижение до уровня 1,9 % против 2 % в апреле и 2,2% в мае.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.